전략가는 해외 리츠에 투자한다
- 저자<고병기>,<유나무>,<이경자>,<전래훈> 공저
- 출판사북스톤
- 출판일2019-11-26
- 등록일2020-09-18
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책소개
업계 최고 PB와 펀드매니저, 애널리스트와 경제기자가 전하는가장 쉽고 안전한 해외 부동산 투자법!우리나라 경제가 경기 하강 국면에 접어들면서 투자자들의 시름이 깊어지고 있다. 유망한 투자처였던 부동산 시장에도 규제 뉴스가 연일 쏟아지고, 저금리·저성장으로 다른 투자처조차 마땅치 않다. 국내가 마땅치 않다면 해외로 눈을 돌리면 어떨까? 특히 이 책에서 소개하는 ‘리츠’는 소액으로 ‘간접적 건물주’가 될 수 있는 길을 열어준다. 더욱이 월세처럼 ‘배당’을 받을 수도 있어 주식과 부동산 투자의 장점만을 취할 수 있다.최근 우리나라에서도 신한알파리츠, 이리츠코크렙 등이 성공을 거두면서 리츠에 대한 기대가 높아지고 있지만 아직은 시장이 작고 개념도 생소한 것이 사실이다. 하지만 미국, 캐나다, 싱가포르 등 선진국에서는 이미 상품도 많고 시장도 성숙해 있어 배울 점이 많다. 이 책에서는 업계 최고 PB와 펀드매니저, 애널리스트, 경제기자가 힘을 합쳐 해외 리츠 시장과 유망 종목을 분석했다. 개인투자자, 활로를 모색하는 기업·기관 모두에게 세계로 시야를 넓히고 금융IQ를 높일 기회가 될 것이다.
저자소개
마스턴투자운용 해외투자본부에서 리츠의 기초자산인 부동산 직간접투자를 담당하고 있다. 2010년 리서치센터를 시작으로 금융권과 연을 맺었고, 2015년 우리은행 자산배분전략위원회 연구원, 2016년 하나UBS자산운용에서 글로벌자산배분펀드를 맡아 해외 리츠 투자를 시작했다. 2017년에는 한화자산운용에서 리츠 펀드를 전담하는 책임운용역으로 활동했는데, 글로벌 리츠를 해외 운용사에 위탁하던 관행을 깨고 국내 최초로 글로벌 리츠 직접운용시대의 포문을 열었다. 특히 2017~2019년 한화자산운용에서의 일본, 아시아 리츠펀드 운용은 비교지수 대비 +12.8%, +16.7%로 우월한 성과를 달성했다. 국내 주식시장이 -17.3%를 기록한 2018년에 한화재팬리츠펀드 +11.1%를 기록하며 일본 리츠에 투자하는 전 세계 펀드 중 1위를 달성, 해외 리츠 직접운용의 경쟁력을 입증한 바 있다. 이를 바탕으로 해외 리츠 투자를 목적으로 한 기관들의 위탁운용자금을 국내 최초로 유치했다.
목차
추천사 ·4프롤로그 | 리츠와 가까워지고 싶은 이들에게 PART 1. 해외 부동산으로 눈 돌리는 투자자들▶부러운 미국 주식시장▶꿈이 사라진 한국 주식시장▶강남 아파트 불패신화는 과연 계속될까▶성장동력이 사라진 한국경제 ▶해외로 답을 찾아나선 투자자들 ▶뉴욕에 있는 투자자는 어디에 투자할까 ▶영토 넓혀가는 해외 부동산 투자▶개인에게도 열리는 해외 부동산 투자 기회 ▶1위 부동산 자산운용사를 주목하자 ▶싱가포르 사례는 무엇을 말해주는가▶가장 손쉬운 해외 부동산 투자법 ‘리츠’ PART 2. How? 상장리츠로 해외 부동산 손쉽게 투자하기▶개인도 대형 부동산에 투자할 수 있다▶해외 상장리츠 투자 사례- 사례 1. 오피스텔 대신 미국 상장리츠를 매수하다 - 사례 2. 장기 분할 매수의 효과를 톡톡히 누린 글로벌 리츠 - 사례 3. 유학 간 자녀를 위한 월지급식 배당 리츠▶해외 상장리츠, 어떻게 투자할까- 첫째, 해외 상장리츠 직접 매수하기 - 둘째, ETF와 ETN으로 해외 상장리츠에 분산투자하기 - 셋째, 펀드로 해외 상장리츠 간접투자하기PART 3. 각 국가별 리츠 시장▶다변화된 투자처를 가진 미국 리츠 시장▶미국과 닮은 듯 다른 캐나다 리츠 시장▶주주가치 제고에 집중하는 일본 리츠 시장 ▶글로벌에 투자하는 리츠를 사고 싶다면, 싱가포르 리츠 시장 ▶퇴직연금 시장의 성장과 함께 발달한 호주 리츠 시장 PART 4. 일본부터 미국까지, 해외 리츠 종목별로 살펴보기▶미국 리츠: 물류센터부터 월지급식 리츠, 데이터센터까지 - 미국 최대 물류센터 리츠 ‘프롤로지스’ - 미국 최대 월지급식 리테일 종합 리츠 ‘리얼티인컴’ - 5G시대 대표 통신시설 리츠 ‘아메리칸타워’ - 데이터센터 대표 리츠, ‘에퀴닉스’와 ‘디지털 리얼티 트러스트’ - 세일즈앤리스백 리츠 ‘글로벌 넷 리스’ - 글로벌 대표 헬스케어?요양시설 리츠 ‘벤타스’ - 미국 대학 기숙사에 투자하는 ‘아메리칸 캠퍼스 커뮤니티’ - 미국 대표 오피스 빌딩 리츠 ‘보스턴 프로퍼티스’▶캐나다 리츠: 임대주택에서 헬스케어 리츠까지- 캐나다 공모리츠와 역사를 함께한 대표주 ‘리오캔 리츠’ - 캐나다 임대주택 리츠의 대장주 ‘CAPREIT’ - 캐나다 최대 규모의 헬스케어 리츠 ‘차트웰’▶일본 리츠: 안정적인 오피스부터 호텔까지- 일본 오피스 리츠의 대장주 ‘니폰빌딩’ - 일본 중소형 오피스의 강자 ‘케네딕스 오피스’ - 오사카 대표 오피스 리츠 ‘MCUBS 미드시티’ - 일본 최대 규모의 주거용 리츠 ‘어드밴스 레지던스’ - 도쿄에 집중한다, 주거용 리츠 ‘컴포리아 레지덴셜’- 일본 리테일 리츠의 대장주 ‘JRF’ - 후쿠오카를 대표하는 다각화 리츠 ‘FRC’ - 일본 호텔 리츠의 대장주 ‘재팬호텔리츠’ - 일본 물류창고 리츠의 선두주자 ‘JLF’▶싱가포르 리츠: 오피스, 리테일, 물류센터까지- 싱가포르 리츠의 매력을 고스란히 담은 ‘캐피탈랜드몰트러스트’ - 싱가포르 오피스에 투자하는 ‘캐피탈랜드 커머셜 트러스트’ - 안정성을 중시하는 ‘선텍 리츠’ - 처음으로 한국 오피스 시장에 투자한 ‘케펠 리츠’ - 미국 테크 시티에 집중 투자하는 ‘케펠 퍼시픽 오크 US 리츠’- 싱가포르 대표 물류 리츠 ‘메이플트리로지스틱스트러스트’ - 4차 산업혁명에 투자하는 ‘아센다스 리츠’ - 싱가포르 유일의 데이터센터 투자 리츠 ‘케펠 DC 리츠’ - 전 세계 호텔에 투자하는 ‘애스콧 레지던스 트러스트’ - 고령화 시대에 투자하는 ‘파크웨이라이프 리츠’▶호주 리츠: 셀프 스토리지부터 펍과 농장까지- 호주 퇴직연금 시장과 함께 성장한 ‘차터홀 그룹’- 사회 인프라 시설에 투자하는 ‘아레나 리츠’- 친숙한 리테일 시설에 투자하는 ‘센터 그룹’ - 펍과 농장에도 투자하는 호주 리츠 시장의 매력 - 라이프스타일 변화에 투자하는 ‘내셔널 스토리지 리츠’PART 5. 황금기를 맞은 한국 리츠 시장에 던지는 질문 13가지
